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标题：法拉利IPO遇热捧：融资8.93亿美元定价于区间上限

[作者] xiaoyang [发表时间] 2015/10/21 17:23:01 [回复] 0 [点击] 479

[作者] xiaoyang [头衔] [经验] 505 [等级] 平民 [发帖] 53 [回帖] 29 [登陆] 62

[发表时间] 2015/10/21 17:23:01 [楼主]

标题： 法拉利IPO遇热捧：融资8.93亿美元定价于区间上限

作为集汽车及奢侈品属性于一身的独特存在，法拉利在美IPO成功融资8.93亿美元，发行价每股52美元也位于其48-52美元定价区间的上限。

据法拉利周二发布的公告，其母公司菲亚特克莱斯勒汽车公司将出售法拉利9%的股权，累计发行股份为1718万股，包含母公司债务法拉利市值高达120亿美元。法拉利股票将于周三在纽约证券交易所交易，代码为RACE。

彭博上周援引知情人士称，投资者对法拉利股票需求极高。而为获得希望的融资额，菲亚特克莱斯勒限制了用于出售的股票数量，仅有不到10%的股权用于上市交易，保证了法拉利股票的稀缺性。

菲亚特克莱斯勒计划明年初将其在法拉利剩余的80%股权分配于自身的投资者，法拉利创始人之子Piero Ferrari将继续持有法拉利10%的股权。

去年5月，法拉利董事长兼菲亚特克莱斯勒CEO Sergio Marchionne称，法拉利可能值135亿美元，引发投资者和分析人士的争论。很多分析师认为，法拉利估值为50-70亿美元。如今120亿美元的市值远高于分析师预期。

在上市路演中，Marchionne并未将法拉利定位为汽车厂商，而是作为奢侈品牌向投资者推介。Business Insider文章称，汽车厂商的平均市盈率不到10倍，而奢侈品牌的市盈率超过30倍。法拉利产能和定位的稀缺性，让它成为汽车厂商和奢侈品牌之间的独特存在。

法拉利的核心是其赛车资产，这从其股票代码RACE中可见一斑。法拉利创始人Enzo Ferrari当初开卖民用汽车也仅是为赛车比赛融资。

此外，法拉利所受投资者追捧与美国IPO市场形成鲜明对比。本月，First Data发行价低于定价区间下限，Albertsons Cos推迟上市，而Digicel Group更是取消了上市计划。

《华尔街日报》援引美国交易员Martin Van Amerongen称，法拉利各个方面的特征都极为适合进行IPO，它是奢侈品市场的宠儿，不管经济状况如何，人们总会购买奢侈品。

自Marchionne于去年10月29日宣布法拉利上市计划以来，菲亚特克莱斯勒在纽约股价已大涨60%，在意大利股价更飙涨逾80%，为汽车行业股价表现最好的企业。同期通用汽车股价上涨7%，而身陷尾气排放丑闻的大众汽车股价则下跌近30%。